Три младе жене се окупљају у врућем сусрету у троје.
Зрела учитељица афричко-америчке националности упушта се у сексуалне активности са младим, неискусним студентом у учионици, што доводи до ејакулације у уста ученика. Укључене особе су Царла Морелли и лик који се зове "Пупе Бои".
Камила Коста, достављачица са несташним изненађењем.
Секси бринета Данијела Андреа заводи своју маћеху Коуртнеи Лове за врућу тројку.
Тетовирана лепотица заводи свог штреберског комшију на вруће пушење.
Учитељ ебановине и његов ученик упуштају се у интензиван међурасни сусрет.