Descriere: Lilly Ford, o tânără adolescentă, descoperă penisul negru enorm al tatălui ei vitreg și îl devorează cu nerăbdare. Îl călărește pasional în diferite poziții, arătându-și priceperea sexuală. Această întâlnire interrasială cu Mandingo este o plimbare sălbatică de plăcere și extaz.